Professione impiegato di assicurazione / impiegata di assicurazione

Gli impiegati di assicurazione esercitano funzioni amministrative e impiegatizie generali in una società di assicurazione, presso un altro ente di servizi, per un agente di assicurazioni o un intermediario autonomi o presso un ente governativo. Offrono assistenza e informazioni sulle forme di assicurazione per i clienti e gestiscono le pratiche dei contratti di assicurazione.

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Tipo di personalità

• Convenzionale / Intraprendente

Conoscenze

• Tipi di assicurazione

  I vari tipi di polizze di trasferimento del rischio o delle perdite esistenti e loro caratteristiche, come l’assicurazione sanitaria, l’assicurazione auto o l’assicurazione vita.

• Comunicazione elettronica

  La trasmissione di dati tramite mezzi digitali quali computer, telefono o posta elettronica.

• Software per ufficio

  Le caratteristiche e il funzionamento dei programmi software per compiti di ufficio quali elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, posta elettronica e database.

Competenze

• Gestire le transazioni finanziarie

  Gestire le valute, le attività di scambio finanziario, i versamenti e i pagamenti delle società e dei buoni. Preparare e gestire i conti degli ospiti e accettare pagamenti in contanti, tramite carte di credito e carte di debito.

• Offrire i servizi finanziari

  Fornire un’ampia gamma di servizi finanziari ai clienti, ad esempio assistenza in materia di prodotti finanziari, pianificazione finanziaria, assicurazioni, gestione di denaro e investimenti.

• Svolgere le regolari attività di ufficio

  Programmare, preparare e svolgere le attività necessarie che devono essere svolte ogni giorno negli uffici come l’invio di posta, la ricezione di forniture, l’aggiornamento dei dirigenti e dei dipendenti e il corretto svolgimento delle operazioni.

• Fornire informazioni sui prodotti finanziari

  Fornire al cliente informazioni sui prodotti finanziari, sul mercato finanziario, sulle assicurazioni, sui prestiti o su altri tipi di dati finanziari.

• Svolgere le mansioni di segreteria

  Svolgere compiti amministrativi, come la classificazione, la redazione di relazioni e il mantenimento della corrispondenza.

• Gestire la documentazione cartacea

  Gestire la documentazione cartacea legata al lavoro garantendo il rispetto di tutti i requisiti pertinenti.

• Scrivere relazioni connesse al lavoro

  Redigere relazioni connesse al lavoro a sostegno di un’efficace gestione dei rapporti e di un elevato livello di documentazione e tenuta degli atti. Redigere e presentare i risultati e le conclusioni in modo chiaro e comprensibile, in modo che siano comprensibili per un pubblico non specializzato.

• Utilizzare i sistemi per ufficio

  Utilizzare in modo appropriato e tempestivo i sistemi per ufficio impiegati nelle strutture aziendali a seconda dello scopo: per la raccolta dei messaggi, per l’archiviazione delle informazioni sui clienti o per la programmazione. Ciò include l’amministrazione di sistemi quali la gestione dei rapporti con i clienti, la gestione dei fornitori, lo stoccaggio e i sistemi di segreteria telefonica.

• Eseguire le istruzioni

  Essere in grado di eseguire istruzioni scritte o orali.

• Comunicare con i clienti

  Rispondere e comunicare con i clienti nel modo più efficiente e appropriato per consentire loro di accedere ai prodotti o servizi desiderati o a qualsiasi altro tipo di aiuto da questi richiesto.

• Tenere un archivio delle transazioni finanziarie

  Raccogliere tutte le transazioni finanziarie relative alle attività quotidiane di un’impresa e registrarle nei rispettivi conti.

Source: Sisyphus ODB