Professione intermediario di borsa / intermediaria di borsa

Gli intermediari di borsa agiscono per conto dei loro clienti singoli o istituzionali al fine di acquistare e vendere azioni e altri titoli. Sono in stretto contatto con i loro clienti e garantiscono che ciò che acquistano o vendono attraverso il mercato borsistico rispetti i desideri dei loro clienti. Gli intermediari di borsa effettuano ricerche di analisti per formulare raccomandazioni ai loro clienti e ampliare la propria clientela attraverso vari metodi.

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Tipo di personalità

• Intraprendente / Convenzionale

Conoscenze

• Moderna teoria di portafoglio

  La teoria finanziaria che tenta di massimizzare il profitto di un investimento equivalente al rischio assunto o di ridurre il rischio per il profitto atteso di un investimento scegliendo oculatamente la giusta combinazione di prodotti finanziari.

• Scienza attuariale

  Le regole di applicazione delle tecniche matematiche e statistiche per determinare i rischi potenziali o esistenti in vari settori, come la finanza o le assicurazioni.

• Economia

  Principi e pratiche economici, mercati finanziari e di merci, attività bancarie e analisi dei dati finanziari.

• Prodotti finanziari

  I diversi tipi di strumenti applicabili alla gestione dei flussi di cassa e disponibili sul mercato, quali azioni, obbligazioni, opzioni o fondi.

• Mercato azionario

  Il mercato in cui sono emesse e negoziate le azioni delle società ad azionariato diffuso.

• Titoli

  Gli strumenti negoziati sui mercati finanziari che rappresentano il diritto di proprietà del possessore e allo stesso tempo l’obbligo di pagamento dell’emittente. Lo scopo dei titoli, ossia la raccolta di capitale e la copertura del rischio sui mercati finanziari.

• Mercati finanziari

  L’infrastruttura finanziaria che consente la negoziazione di strumenti finanziari offerti da imprese e singoli individui disciplinata da quadri normativi finanziari.

Competenze

• Gestire le transazioni finanziarie

  Gestire le valute, le attività di scambio finanziario, i versamenti e i pagamenti delle società e dei buoni. Preparare e gestire i conti degli ospiti e accettare pagamenti in contanti, tramite carte di credito e carte di debito.

• Valutare i rischi patrimoniali dei clienti

  Individuare, valutare e determinare i rischi effettivi e potenziali delle attività dei clienti, tenendo conto delle norme in materia di riservatezza.

• Riesaminare i portafogli di investimento

  Incontrare i clienti per rivedere o aggiornare un portafoglio di investimenti e fornire consulenza finanziaria sugli investimenti.

• Fornire consulenza in materia finanziaria

  Consultare, consigliare e proporre soluzioni per quanto riguarda la gestione finanziaria, ad esempio acquisire nuove risorse, sostenere investimenti e metodi di efficienza fiscale.

• Analizzare il rischio finanziario

  Individuare e analizzare i rischi che potrebbero incidere su un’organizzazione o un singolo individuo dal punto di vista finanziario, come il rischio di credito e il rischio di mercato, e proporre soluzioni per coprire tali rischi.

• Tutelare gli interessi del cliente

  Tutelare gli interessi e le esigenze di un cliente prendendo le azioni necessarie e ricercando tutte le possibilità per garantire che il cliente ottenga il risultato desiderato.

• Prevedere tendenze economiche

  Raccogliere e analizzare dati economici al fine di prevedere le tendenze e gli eventi economici.

• Applicare le competenze tecniche di comunicazione

  Spiegare in modo chiaro e conciso i dettagli tecnici a clienti non tecnici, portatori di interessi o altre parti interessate.

• Negoziare i titoli

  Acquistare o vendere prodotti finanziari negoziabili quali titoli azionari e di debito per proprio conto o per conto di un cliente privato, di un’impresa o di un ente creditizio.

• Analizzare le tendenze del mercato finanziario

  Monitorare e prevedere le tendenze di un mercato finanziario per orientarsi nel tempo in una determinata direzione.

Source: Sisyphus ODB