Zawód zarządzający funduszem osobistym

Zarządzający funduszem osobistym monitorują i administrują funduszami osobistymi. Dokonują odpowiedniej interpretacji dokumentów powierniczych i testamentowych, współpracują z doradcami finansowymi w celu określenia celu inwestycyjnego dla osiągnięcia celów w zakresie zaufania, koordynowania zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na rzecz osób odpowiedzialnych za zarządzanie rachunkiem oraz dokonywania regularnych przeglądów sprawozdań finansowych klientów.

Typ osobowości

• Konwencjonalny / Badawczy
• Przedsiębiorczy / Konwencjonalny

Wiedza

• Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

• Analiza inwestycyjna

  Metody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynników ryzyka w celu podjęcia decyzji o inwestycji.

• Prawo rzeczowe

  Prawo i ustawodawstwo regulujące wszelkie sposoby postępowania z mieniem, takie jak rodzaje nieruchomości, postępowanie w sporach dotyczących nieruchomości i przepisy dotyczące umów majątkowych.

• Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

• Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

Umiejętności

• Komunikować się z osobami uprawnionymi

  Komunikować się z osobami lub organizacjami, które są uprawnione do otrzymywania świadczeń w formie funduszy lub innych praw w celu uzyskania informacji na temat procedur, zapewnienia beneficjentom świadczeń, do których są uprawnieni, oraz przekazywania dalszych informacji.

• Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

• Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

• Zarządzać funduszami powierniczymi

  Obsługa funduszy przeznaczonych na inwestycje w trusty i zapewnienia ich umieszczenia w truście, jak również zapewnienie, że należne płatności wychodzące są dokonywane na rzecz beneficjentów spełniających warunki określone w ramach trustu.

• Analizować fundusze powiernicze

  Badać dokumenty dotyczące relacji między osobami przekazującymi majątek w zarząd a powiernikami, przy czym powiernik dysponuje majątkiem na rzecz beneficjentów funduszu powierniczego w celu zapewnienia należytej kontroli nad majątkiem i przestrzegania umów.

• Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

• Monitorować procedury w zakresie tytułów własności

  Monitorować pakiet praw własności i przeprowadzić dochodzenie w odniesieniu do wszystkich stron zaangażowanych w obecną procedurę, np.: przeniesienie własności mienia lub przekazanie wszystkich dokumentów stanowiących dowód tytułu, zapewniać, aby wszystkie dokumenty i procedury miały miejsce zgodnie z ustawodawstwem i umowami.

Source: Sisyphus ODB