Zawód broker funduszy wspólnego inwestowania

Brokerzy funduszy wspólnego inwestowania dysponują środkami pieniężnymi i pozyskują je od akcjonariuszy w celu inwestowania ich w akcje, obligacje i papiery wartościowe rynku pieniężnego. Współpracują z inwestorami poprzez zapytania dotyczące stanu rachunków funduszy wspólnego inwestowania klienta oraz procedur transakcji. Brokerzy funduszy wspólnego inwestowania wykorzystują swoją fachową wiedzę w zakresie teorii inwestowania, doświadczenie rynkowe i badania, aby wybierać najbardziej odpowiednie inwestycje dla posiadanego portfela funduszy. Zapewniają oni, że działania funduszu wspólnego inwestowania są zgodne z wymogami prawnymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

• Przedsiębiorczy / Konwencjonalny

Wiedza

• Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

• Produkty finansowe

  Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

• Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

• Analiza inwestycyjna

  Metody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynników ryzyka w celu podjęcia decyzji o inwestycji.

• Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

• Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

• Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

• Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

Umiejętności

• Przewidywać tendencje ekonomiczne

  Gromadzić i analizować dane ekonomiczne w celu przewidywania trendów i wydarzeń gospodarczych.

• Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

• Przekazywać informacje na temat produktów finansowych

  Udzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.

• Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

• Opracowywać portfel inwestycyjny

  Tworzyć portfel inwestycyjny dla klienta, zawierający polisę ubezpieczeniową lub wiele polis na pokrycie określonych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ubezpieczenie assistance, reasekuracja, ryzyko przemysłowe lub klęski żywiołowe i techniczne.

• Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

• Obsługiwać instrumenty finansowe

  Praca z instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i instrumenty pochodne.

• Prowadzić obrót papierami wartościowymi

  Kupować lub sprzedawać zbywalne produkty finansowe, takie jak udziały kapitałowe i dłużne papiery wartościowe, na własny rachunek lub w imieniu klienta prywatnego, klienta korporacyjnego lub instytucji kredytowej.

• Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

Source: Sisyphus ODB