Beruf Assistent im Bereich Investmentfondsmanagement / Assistentin im Bereich Investmentfondsmanagement

Assistenten im Bereich Investmentfondsmanagement/Assistentinnen im Bereich Investmentfondsmanagement beraten Kunden/Kundinnen zu Finanzprodukten und dienen als Hauptansprechpartner/-partnerin für neue und alte Kunden/Kundinnen. Sie unterstützen und führen vorbereitende Arbeiten für die Schaffung und Verwaltung von Fonds durch und tragen zur Umsetzung der vom Portfoliomanager/der Portfoliomanagerin oder dem Fondsverwalter/der Fondsverwalterin getroffenen Fondsverwaltungsentscheidungen bei.

Persönlichkeitstyp

• Traditionell / Forschend
• Unternehmerisch / Traditionell

Wissen

• Finanzmärkte

  Die finanzielle Infrastruktur, die den Handel mit von Unternehmen und Einzelpersonen angebotenen Wertpapieren ermöglicht, und für die aufsichtliche Finanzrahmenregelungen gelten.

• Finanzprodukte

  Verschiedene Arten von Instrumenten, die für die Verwaltung von auf dem Markt verfügbaren Finanzflüsse gelten, wie Aktien, Anleihen, Optionen oder Fonds.

• Methoden der Mittelbeschaffung

  Die finanziellen Möglichkeiten für die Finanzierung von Projekten, von herkömmlichen Methoden wie Darlehen, Risikokapital, öffentliche oder private Zuschüsse bis hin zu alternativen Methoden wie Crowdfunding.

• Banktätigkeiten

  Die umfassenden und kontinuierlich wachsenden Banktätigkeiten und Finanzprodukte, die von Banken angeboten werden; diese reichen vom Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Private Banking bis hin zu Versicherungen, Devisenhandel, Rohstoffhandel, Handel mit Aktien, Termingeschäften und Optionshandel.

• Betriebswirtschaft

  Wirtschaftliche Grundsätze und Praktiken, Finanz- und Rohstoffmärkte, Bankwesen und Finanzdatenanalyse.

• Wertpapiere

  Die Finanzinstrumente, die an Finanzmärkten gehandelt werden, die sowohl das Eigentumsrecht des Inhabers als auch die Zahlungsverpflichtung des Emittenten repräsentieren. Das Ziel von Wertpapieren, d. h. die Erhöhung des Kapitals und die Absicherung von Risiken auf den Finanzmärkten.

Fertigkeiten

• Berichte vorstellen

  Klare und verständliche Darstellung von Ergebnissen, Statistiken und Schlussfolgerungen für ein Publikum.

• Finanzmarkttrends analysieren

  Beobachtung und Prognose der Tendenzen eines Finanzmarktes im Hinblick darauf, wie er sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung entwickelt.

• Jahresabschlüsse erstellen

  Sammeln, Erfassen und Vorbereiten der Finanzunterlagen, die die Finanzlage eines Unternehmens am Ende eines bestimmten Zeitraums oder am Ende des Geschäftsjahres offenlegen. Der Jahresabschluss umfasst fünf Teile: die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Eigenkapitalveränderungsrechnung, die Kapitalflussrechnung und den Anhang.

• Finanzdienstleistungen anbieten

  Bereitstellung einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen für Kunden, z. B. Unterstützung bei Finanzprodukten, Finanzplanung, Versicherungen sowie Geld- und Anlageverwaltung.

• Im Fondsmanagement mitwirken

  Vorbereitung der Umsetzung von Entscheidungen des Investmentfondsmanagers und Unterbreitung von Vorschlägen zu Managementthemen, z. B. zur Entwicklung von Finanzprodukten oder zur Einführung neuer Vertriebskanäle.

• Einen Finanzbericht erstellen

  Abschließen der Projektbuchhaltung. Zusammenstellen des tatsächlich verwendeten Budgets, Vergleich des geplanten und des tatsächlichen Budgets sowie abschließende Auswertung.

• Wertpapiere verwalten

  Wertpapiere, die Eigentum des Unternehmens oder der Organisation sind, d. h. Schuldverschreibungen, Dividendenpapiere und Derivate, verwalten und dabei darauf abzielen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen.

• Konjunkturtrends analysieren

  Analyse der Entwicklungen im Handel, in Geschäftsbeziehungen und im Bankwesen auf nationaler oder internationaler Ebene sowie der Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Finanzen und Untersuchung, wie diese Faktoren in einem gegebenen wirtschaftlichen Kontext zusammenwirken.

• Finanzberatung leisten

  Beraten, Unterstützen und Vorschlagen von Lösungen in Bezug auf das Finanzmanagement, wie Erwerb neuer Vermögenswerte, Tätigen von Investitionen und Methoden zur Erhöhung der Steuereffizienz.

• Mit Bankfachleuten kommunizieren

  Kommunizieren mit Fachleuten auf dem Gebiet des Bankwesens mit dem Ziel, Informationen über einen bestimmten Finanzfall oder ein bestimmtes Finanzprojekt für persönliche oder geschäftliche Zwecke oder im Namen eines Kunden zu erhalten.

• Mit Kunden kommunizieren

  Beantworten von Kundenfragen und Kommunizieren mit den Kunden auf möglichst effiziente und angemessene Weise, damit sie auf die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen oder jede andere Hilfestellung zugreifen können, die sie benötigen.

Mögliche Kenntnisse und Fähigkeiten

Source: Sisyphus ODB