Beruf Versicherungssachbearbeiter / Versicherungssachbearbeiterin
Versicherungssachbearbeiter nehmen bei einem Versicherungsunternehmen, einer anderen Dienstleistungseinrichtung, einem selbständigen Versicherungsmakler oder einem Makler einer staatlichen Einrichtung allgemeine Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben wahr. Sie bieten Kunden Hilfestellung und Informationen über Versicherungen an und verwalten die Unterlagen von Versicherungsverträgen.
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Versicherungssachbearbeiter/Versicherungssachbearbeiterin: Stellenausschreibungen
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Stellenausschreibungen: talent.com
Persönlichkeitstyp
Wissen
- Bürosoftware
Merkmale und Funktionsweise von Softwareprogrammen für Büroaufgaben wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, E-Mail und Datenbank.
- Elektronische Kommunikation
Datenübertragung über digitale Medien wie Computer, Telefon oder E-Mail.
- Versicherungsarten
Verschiedene Arten vorhandener Policen für die Risiko- oder Verlustübernahme und ihre Merkmale, beispielsweise Krankenversicherung, Kraftfahrzeugversicherung oder Lebensversicherung.
Fertigkeiten
- Büroarbeiten ausführen
Ausführen von Verwaltungsaufgaben wie Ablage, Erstellung von Berichten und Bearbeitung der Korrespondenz.
- Schriftliche Unterlagen bearbeiten
Bearbeitung arbeitsbezogener schriftlicher Unterlagen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Anforderungen erfüllt werden.
- Finanzgeschäfte abwickeln
Verwaltung von Währungen, Geldgeschäften, Einlagen sowie Unternehmens- und Gutscheinzahlungen. Vorbereitung und Verwaltung von Gästekonten und Entgegennahme von Zahlungen in bar, mit Kreditkarte und Debitkarte.
- Routinemäßige Bürotätigkeiten durchführen
Planen, Vorbereiten und Durchführen alltäglicher Bürotätigkeiten, wie Postversand, Annahme von Lieferungen, Informieren von Führungskräften und Mitarbeitern sowie Sicherstellen reibungsloser Abläufe.
- Aufzeichnungen über Finanztransaktionen führen
Zusammenstellen aller Finanztransaktionen aus dem Tagesgeschäft eines Unternehmens und Buchen auf den jeweiligen Konten.
- Bürosysteme nutzen
Angemessene und zeitgemäße Nutzung von Bürosystemen, die in geschäftlichen Einrichtungen genutzt werden, je nach Ziel, sei es für die Sammlung von Nachrichten, für die Aufbewahrung von Kundeninformationen oder für die Terminplanung. Dazu gehört die Verwaltung von Systemen wie Kundenbeziehungsmanagement-, Lieferantenmanagement-, Speicher- und Voice-Mail-Systemen.
- Informationen über Finanzprodukte übermitteln
Informieren des Kunden oder Klienten über Finanzprodukte, den Finanzmarkt, Versicherungen, Darlehen oder andere Arten von Finanzdaten.
- Finanzdienstleistungen anbieten
Bereitstellung einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen für Kunden, z. B. Unterstützung bei Finanzprodukten, Finanzplanung, Versicherungen sowie Geld- und Anlageverwaltung.
- Mit Kunden kommunizieren
Beantworten von Kundenfragen und Kommunizieren mit den Kunden auf möglichst effiziente und angemessene Weise, damit sie auf die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen oder jede andere Hilfestellung zugreifen können, die sie benötigen.
- Arbeitsbezogene Berichte verfassen
Erstellung von Arbeitsberichten, die ein wirksames Beziehungsmanagement sowie einen hohen Dokumentations- und Aktenführungsstandard ermöglichen. Erfassung und Darstellung von Ergebnissen und Schlussfolgerungen auf klare und begreifbare Weise, sodass sie auch für ein Nicht-Fachpublikum verständlich sind.
- Anweisungen umsetzen
Fähigkeit zur Umsetzung schriftlicher oder mündlicher Anweisungen.