Beruf Versicherungssachbearbeiter / Versicherungssachbearbeiterin

Versicherungssachbearbeiter nehmen bei einem Versicherungsunternehmen, einer anderen Dienstleistungseinrichtung, einem selbständigen Versicherungsmakler oder einem Makler einer staatlichen Einrichtung allgemeine Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben wahr. Sie bieten Kunden Hilfestellung und Informationen über Versicherungen an und verwalten die Unterlagen von Versicherungsverträgen.

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Persönlichkeitstyp

Wissen

  • Bürosoftware

    Merkmale und Funktionsweise von Softwareprogrammen für Büroaufgaben wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, E-Mail und Datenbank.

  • Elektronische Kommunikation

    Datenübertragung über digitale Medien wie Computer, Telefon oder E-Mail.

  • Versicherungsarten

    Verschiedene Arten vorhandener Policen für die Risiko- oder Verlustübernahme und ihre Merkmale, beispielsweise Krankenversicherung, Kraftfahrzeugversicherung oder Lebensversicherung.

Fertigkeiten

  • Büroarbeiten ausführen

    Ausführen von Verwaltungsaufgaben wie Ablage, Erstellung von Berichten und Bearbeitung der Korrespondenz.

  • Schriftliche Unterlagen bearbeiten

    Bearbeitung arbeitsbezogener schriftlicher Unterlagen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Anforderungen erfüllt werden.

  • Finanzgeschäfte abwickeln

    Verwaltung von Währungen, Geldgeschäften, Einlagen sowie Unternehmens- und Gutscheinzahlungen. Vorbereitung und Verwaltung von Gästekonten und Entgegennahme von Zahlungen in bar, mit Kreditkarte und Debitkarte.

  • Routinemäßige Bürotätigkeiten durchführen

    Planen, Vorbereiten und Durchführen alltäglicher Bürotätigkeiten, wie Postversand, Annahme von Lieferungen, Informieren von Führungskräften und Mitarbeitern sowie Sicherstellen reibungsloser Abläufe.

  • Aufzeichnungen über Finanztransaktionen führen

    Zusammenstellen aller Finanztransaktionen aus dem Tagesgeschäft eines Unternehmens und Buchen auf den jeweiligen Konten.

  • Bürosysteme nutzen

    Angemessene und zeitgemäße Nutzung von Bürosystemen, die in geschäftlichen Einrichtungen genutzt werden, je nach Ziel, sei es für die Sammlung von Nachrichten, für die Aufbewahrung von Kundeninformationen oder für die Terminplanung. Dazu gehört die Verwaltung von Systemen wie Kundenbeziehungsmanagement-, Lieferantenmanagement-, Speicher- und Voice-Mail-Systemen.

  • Informationen über Finanzprodukte übermitteln

    Informieren des Kunden oder Klienten über Finanzprodukte, den Finanzmarkt, Versicherungen, Darlehen oder andere Arten von Finanzdaten.

  • Finanzdienstleistungen anbieten

    Bereitstellung einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen für Kunden, z. B. Unterstützung bei Finanzprodukten, Finanzplanung, Versicherungen sowie Geld- und Anlageverwaltung.

  • Mit Kunden kommunizieren

    Beantworten von Kundenfragen und Kommunizieren mit den Kunden auf möglichst effiziente und angemessene Weise, damit sie auf die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen oder jede andere Hilfestellung zugreifen können, die sie benötigen.

  • Arbeitsbezogene Berichte verfassen

    Erstellung von Arbeitsberichten, die ein wirksames Beziehungsmanagement sowie einen hohen Dokumentations- und Aktenführungsstandard ermöglichen. Erfassung und Darstellung von Ergebnissen und Schlussfolgerungen auf klare und begreifbare Weise, sodass sie auch für ein Nicht-Fachpublikum verständlich sind.

  • Anweisungen umsetzen

    Fähigkeit zur Umsetzung schriftlicher oder mündlicher Anweisungen.

Mögliche Kenntnisse und Fähigkeiten

für die erledigung eingehender versicherungsansprüche sorgen banktätigkeiten finanzbuchhaltung führen berichte vorstellen versicherungsbedarf analysieren unternehmensrichtlinien finanztransaktionen zurückverfolgen versicherungsrecht versicherungsansprüche einstufen versicherungsmarkt kundenbedürfnisse ermitteln steuerrecht finanzinformationen einholen mit bankfachleuten kommunizieren versicherungsvorgang prüfen versicherungsprinzipien ansprüche bei versicherungsgesellschaften geltend machen finanzberatung leisten