Métier agent des services de fiducie personnelle / agente des services de fiducie personnelle

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Types de personnalités

  • Conventionnel / Investigateur
  • Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

  • Valeurs mobilières
  • Droit des biens
  • Analyse de l’investissement
  • Législation fiscale
  • Science actuarielle

Aptitudes

  • Superviser les procédures relatives à des titres de propriété
  • Déterminer les besoins de clients
  • Gérer des fiducies
  • étudier une fiducie
  • Examiner des portefeuilles de placement
  • Obtenir des informations financières
  • Communiquer avec les bénéficiaires de prestations

Connaissances et aptitudes facultatives

analyser le risque financier entretenir des relations avec des clients préparer des états financiers développer un portefeuille d’investissement procéder à des recherches dans des procédures fiscales réaliser des audits financiers appliquer des compétences techniques de communication enregistrer des actes notariés gérer des litiges financiers techniques comptables collecter des informations financières sur des propriétés promouvoir des produits financiers gérer les transactions financières préparer des formulaires de déclaration fiscale donner des conseils en finance produits financiers protéger les intérêts de clients apporter une aide dans des calculs financiers