Métier assistant gérant de portefeuille / assistante gérante de portefeuille

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Types de personnalités

  • Conventionnel / Investigateur
  • Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

  • Valeurs mobilières
  • Modes de financement
  • Produits financiers
  • Marchés financiers
  • économie
  • Activités bancaires

Aptitudes

  • Communiquer avec des clients
  • Communiquer avec des professionnels du secteur bancaire
  • Créer un rapport financier
  • Gérer des valeurs mobilières
  • Préparer des états financiers
  • Donner des conseils en finance
  • Présenter des rapports
  • Analyser des tendances économiques
  • Analyser les tendances d'un marché financier
  • Proposer des services financiers

Connaissances et aptitudes facultatives

analyser les performances financières d’une entreprise examiner des notes de solvabilité science actuarielle prévision financière comptabilité états financiers examiner des portefeuilles de placement analyser le risque financier gérer les transactions financières garder une trace de transactions financières techniques comptables comparer des valeurs de propriétés gérer des contrats fournir des informations sur des produits financiers calculer un impôt suivre la bourse bourse mettre en œuvre des stratégies de marketing gérer des canaux de vente