Métier conseiller en investissements financiers / conseillère en investissements financiers

Les courtiers financiers effectuent des activités financières au nom de leurs clients. Ils contrôlent les titres, la documentation financière de leurs clients, les tendances et les conditions du marché et les autres exigences légales. Ils planifient les activités d’achat et de vente et calculent les coûts des opérations.

Types de personnalités

• Entreprenant / Investigateur

Métiers connexes finance, économie

• Agent de prêt
• Agent de recouvrement de fonds
• Analyste financier
• Autres emplois associés à la fonction financière ou à la vente
• Conseiller financier
• Conseiller financier aux particuliers
• Contrôleur de gestion
• Economètre
• Economiste
• Employé aux opérations de change
• Employé de service financier
• Gestionnaire de crédits

Connaissances

• Science actuarielle

  Les règles d’application de techniques mathématiques et statistiques afin de déterminer les risques potentiels ou existants dans différents secteurs, tels que le financement ou l’assurance.

• Produits financiers

  Les différents types d’instruments qui s’appliquent à la gestion des flux de trésorerie disponibles sur le marché, tels que les actions, les obligations, les options ou les fonds.

• économie

  Les principes et pratiques économiques, les marchés financiers et les marchés des produits de base, les activités bancaires et l’analyse des données financières.

• Compétence financière

  Les règles et procédures financières applicables à un site donné, dont les organismes de réglementation déterminent la juridiction.

• Valeurs mobilières

  Les instruments financiers négociés sur les marchés financiers représentant à la fois le droit de propriété sur le propriétaire et, en même temps, l’obligation de paiement sur l’émetteur. L’objectif des valeurs mobilières qui consiste à lever des capitaux et à couvrir le risque sur les marchés financiers.

Aptitudes

• élaborer un plan financier

  Développer un plan financier en fonction de la réglementation financière et du client, comprenant un profil d’investisseur, des conseils financiers et des plans de négociation et de transaction.

• Tenir des registres financiers

  Assurer le suivi et la finalisation de tous les documents officiels représentant les transactions financières d’une entreprise ou d’un projet.

• Appliquer des compétences de communication technique

  Expliquer de manière claire et concise des détails techniques à des clients, à des parties prenantes ou à toute autre partie intéressée qui ne sont pas spécialistes du domaine.

• Obtenir des informations financières

  Collecter des informations sur les valeurs mobilières, les conditions de marché, les réglementations gouvernementales et la situation financière, les objectifs et les besoins des clients ou des entreprises.

• Négocier des valeurs mobilières

  Acheter ou vendre des produits financiers négociables tels que des actions et des titres de créance pour son propre compte ou pour le compte d’un client privé, d’un client professionnel ou d’un établissement de crédit.

• Protéger les intérêts de clients

  Protéger les intérêts et les besoins d’un client en prenant les mesures nécessaires et en explorant toutes les possibilités, afin de veiller à ce que le client obtienne un résultat favorable.

• Donner des conseils en finance

  Consulter, conseiller et proposer des solutions en matière de gestion financière, telles que l’acquisition de nouveaux actifs, des investissements et des méthodes d’efficacité fiscale.

• Analyser les tendances d'un marché financier

  Suivre et prévoir les tendances d’un marché financier à fluctuer dans une certaine direction au fil du temps.

• Faire la synthèse d’informations financières

  Collecter, réviser et rassembler des informations financières provenant de différentes sources ou services afin de créer un document contenant des comptes ou des plans financiers unifiés.

• Gérer le risque financier

  Prévoir et gérer les risques financiers et définir les procédures permettant d’éviter ou de minimiser leur impact.

• Fournir des informations sur des produits financiers

  Fournir au consommateur ou au client des informations sur les produits financiers, le marché financier, les assurances, les prêts ou d’autres types de données financières.

Connaissances et aptitudes facultatives

Source: Sisyphus ODB