Métier conseiller en investissements / conseillère en investissements

Souhaitez-vous savoir quel type de carrière et de profession vous conviennent le mieux? Lisez notre article sur les codes Holland.

Types de personnalités

  • Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

  • Bourse
  • Valeurs mobilières
  • Théorie moderne du portefeuille
  • Activités bancaires
  • Modes de financement
  • Marchés financiers
  • Produits financiers

Aptitudes

  • Expliquer les caractéristiques techniques de produits financiers à des clients
  • Analyser le risque financier
  • Donner des conseils en finance
  • Obtenir des informations financières
  • Suivre la bourse
  • Interpréter des états financiers
  • Examiner des portefeuilles de placement
  • Donner des conseils en investissement
  • Faire la synthèse d’informations financières
  • évaluer la viabilité financière
  • Apporter une aide dans des calculs financiers
  • Fournir des informations sur des produits financiers
  • évaluer les risques pour les biens d’un client
  • Analyser les tendances d'un marché financier
  • Suivre un marché en obligations

Connaissances et aptitudes facultatives

analyser des plans d’entreprise effectuer des tâches administratives établir des relations d'affaires gérer des contrats gérer la documentation de manière adéquate promouvoir des produits financiers communiquer avec des professionnels du secteur bancaire évaluer des stocks consulter une note de solvabilité prospecter de nouveaux clients analyser les performances financières d’une entreprise principes d’assurance processus de contrôle du crédit développer un portefeuille d’investissement élaborer un plan financier techniques d’évaluation des entreprises identifier les besoins des clients types d’assurances examiner des notes de solvabilité appliquer la politique relative au risque de crédit