Métier planificateur financier / planificatrice financière
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Types de personnalités
- Entreprenant / Conventionnel
Connaissances
- Marchés financiers
- Activités bancaires
- Théorie moderne du portefeuille
- Analyse de l’investissement
- Prévision financière
- économie
- Service clients
Aptitudes
- Appliquer des compétences techniques de communication
- établir un budget en fonction de besoins financiers
- Donner des conseils en finance
- Identifier les besoins des clients
- Tenir à jour les antécédents de crédit de clients
- Faire la synthèse d’informations financières
- Gérer les transactions financières
- Obtenir des informations financières
- Interpréter des états financiers
- Analyser les antécédents de crédit de prospects
- Apporter une aide dans des calculs financiers
- Fournir des informations sur des produits financiers
- Examiner des portefeuilles de placement
- Proposer des services financiers
- élaborer un plan financier
- évaluer les risques pour les biens d’un client