Métier planificateur financier / planificatrice financière

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Types de personnalités

  • Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

  • Marchés financiers
  • Activités bancaires
  • Théorie moderne du portefeuille
  • Analyse de l’investissement
  • Prévision financière
  • économie
  • Service clients

Aptitudes

  • Appliquer des compétences techniques de communication
  • établir un budget en fonction de besoins financiers
  • Donner des conseils en finance
  • Identifier les besoins des clients
  • Tenir à jour les antécédents de crédit de clients
  • Faire la synthèse d’informations financières
  • Gérer les transactions financières
  • Obtenir des informations financières
  • Interpréter des états financiers
  • Analyser les antécédents de crédit de prospects
  • Apporter une aide dans des calculs financiers
  • Fournir des informations sur des produits financiers
  • Examiner des portefeuilles de placement
  • Proposer des services financiers
  • élaborer un plan financier
  • évaluer les risques pour les biens d’un client

Connaissances et aptitudes facultatives

analyser les tendances d'un marché financier ouvrir un compte bancaire gérer des fonds de pension calculer des prestations types d’assurances techniques comptables analyser le risque financier informer sur des taux d'intérêt consulter une note de solvabilité analyser des besoins en assurance aider à établir une demande de prêt donner des conseils en investissement systèmes de dette compétence financière bourse protéger les intérêts de clients aider à la rédaction d’un testament types de pensions de retraite diffuser des informations sur la législation fiscale analyser des prêts produits financiers estimer un bien immobilier rédiger un contrat immobilier principes d’assurance évaluer la situation financière d'un débiteur législation fiscale gérer le risque financier prêts aux entreprises analyser les objectifs commerciaux devises prêts immobiliers communiquer avec des professionnels du secteur bancaire garder une trace de transactions financières valeurs mobilières donner des conseils en planification fiscale collecter des données financières analyser les performances financières d’une entreprise gestion financière utiliser des instruments financiers garantir la satisfaction des clients développer un portefeuille d’investissement suivre un portefeuille de prêts marché immobilier vendre des produits d’assurance