Yrke portföljförvaltare

Portföljförvaltare förvaltar ett företags investeringsportfölj. De utför en noggrann uppföljning av investeringarna och söker de lönsammaste lösningarna hos finansiella produkter eller värdepapper. De analyserar finansmarknadernas beteende, räntor och företagens ställning för att ge kunden råd om risker och lönsamhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

  • Företagens sociala ansvar

    Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

  • Rapporter

    Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

  • Emission till allmänheten

    De element som ingår i offentliga erbjudanden av företag på aktiemarknaden, som t.ex. börsintroduktion (IPO), typen av värdepapper och tidpunkten för att lansera det på marknaden.

  • Finansiell analys

    Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

  • Ekonomisk förvaltning

    Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

  • Aktiemarknaden

    Den marknad där aktier i publika bolag emitteras och handlas.

  • Bankverksamhet

    Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

  • Investeringsanalys

    Metoder och verktyg för analys av en investering jämfört med dess potentiella avkastning. Fastställande och beräkning av lönsamhetsförhållandet och finansiella indikatorer i förhållande till tillhörande risker som vägledning för beslut om investeringar.

  • Finansieringsmetoder

    Olika ekonomiska vägar för att finansiera projekt, från traditionella metoder som lån, riskkapitalfonder, statliga eller privata bidrag till alternativa metoder som gräsrotsfinansiering.

  • Finansiella produkter

    De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

Färdigheter

  • Hantera relationer med chefer

    Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

  • Handla med värdepapper

    Köpa eller sälja omsättningsbara finansiella produkter såsom aktier och skuldebrev för egen räkning eller för en privat kund, företagskunder eller kreditinstitut.

  • Analysera finansiella trender på marknaden

    Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

  • Sträva efter företagstillväxt

    Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

  • Planera arbetsmiljöförfaranden

    Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  • Inhämta finansiell information

    Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

  • övervaka aktiemarknad

    Dagligen iaktta och analysera aktiemarknaden och dess trender för att samla in aktuell information för utveckling av investeringsstrategier.

  • Bedöma ekonomisk bärkraft

    Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

  • Införa finansiella regler

    Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

  • Följa företagets standarder

    Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

  • Analysera finansiell risk

    Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

  • Ta fram en investeringsportfölj

    Skapa en investeringsportfölj för en kund som omfattar en försäkring eller flera strategier för att täcka särskilda risker, såsom finansiella risker, bistånd, återförsäkring, industriella risker eller naturkatastrofer och tekniska katastrofer.

  • Gå igenom investeringsportföljer

    Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

  • Ge råd om ekonomiska frågor

    Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

  • Förvalta värdepapper

    Förvalta värdepapper som ägs av företaget eller organisationen, dvs. skuldebrev, aktierelaterade värdepapper och derivat, med målet att få största möjliga avkastning av dessa.

  • Analysera ett företags ekonomiska resultat

    Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

  • Tolka rapporter

    Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

  • Hålla kontakt med finansiärer

    Samarbeta med personer som är villiga att finansiera projektet. Förhandla om överenskommelser och avtal.

Source: Sisyphus ODB