Profesión administrador fiduciario / administradora fiduciaria

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Tipos de personalidades

  • Convencional / Investigador
  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Derecho de propiedad
  • Legislación fiscal
  • Valores
  • Ciencias actuariales
  • Análisis de la inversión

Capacidades

  • Revisar la cartera de inversiones
  • Supervisar los procedimientos relativos a títulos legales
  • Comunicarse con los beneficiarios
  • Examinar fideicomisos
  • Mantener los fideicomisos
  • Identificar las necesidades y expectativas del cliente
  • Obtener información financiera

Conocimientos y capacidades optativas

técnicas contables realizar auditorías financieras preparar estados financieros gestionar operaciones financieras emplear capacidades de comunicación técnica recopilar información financiera relativa a una propiedad asesorar sobre asuntos financieros desarrollar una cartera de inversiones analizar el riesgo financiero productos financieros gestionar los conflictos financieros proteger los intereses del cliente ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros preparar los formularios de la declaración de impuestos promocionar productos financieros mantener la relación con los clientes investigar procedimientos tributarios registrar escrituras