Profesión administrador fiduciario / administradora fiduciaria

Los administradores fiduciarios supervisan y administran los fideicomisos personales. Interpretan la documentación fiduciaria y testamentaria según corresponda, interactúan con asesores financieros el afán de definir el objetivo de inversión para la consecución de las finalidades del fideicomiso, coordinan la compra y la venta de valores con los administradores de cada cuenta y revisan las cuentas de los clientes periódicamente.

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Tipos de personalidades

• Convencional / Investigador
• Emprendedor / Convencional

Conocimientos

• Análisis de la inversión

  Los métodos y herramientas para el análisis de una inversión en comparación con su rentabilidad potencial. Identificación y cálculo del ratio de rentabilidad y de los indicadores financieros en relación con los riesgos asociados para orientar la toma de decisiones sobre inversiones.

• Derecho de propiedad

  El derecho y la legislación que regulan todas las formas de gestionar la propiedad, como los tipos de propiedades, la forma de gestionar litigios sobre bienes inmuebles y las normas relativas a los contratos de propiedades.

• Ciencias actuariales

  Las normas de aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas para determinar los riesgos potenciales o existentes en varias industrias, como las finanzas o los seguros.

• Valores

  Los instrumentos financieros negociados en mercados financieros que representan tanto el derecho de propiedad del propietario como, al mismo tiempo, la obligación de pago del emisor. El objetivo de los valores que consiste en aumentar el capital y cubrir el riesgo en los mercados financieros.

• Legislación fiscal

  Legislación fiscal aplicable a un ámbito específico de especialización, como el impuesto de importación, el impuesto estatal, etc.

Capacidades

• Identificar las necesidades y expectativas del cliente

  Identificar las áreas en las que el cliente puede requerir ayuda e investigue las posibilidades de satisfacer tales necesidades.

• Supervisar los procedimientos relativos a títulos legales

  Supervisar el conjunto de derechos de una propiedad e investigar a todas las partes implicadas en el procedimiento actual, como la transferencia de una escritura en la transmisión de la propiedad de un inmueble o la presentación de todos los documentos que sirven de prueba del título, a fin de garantizar que toda la documentación y los procedimientos se lleven a cabo con arreglo a la legislación y de conformidad con los acuerdos contractuales.

• Examinar fideicomisos

  Examinar los documentos relativos a las relaciones entre los fideicomisarios y fiduciarios en los que el fiduciario posee propiedades para los beneficiarios del fideicomiso, con el fin de garantizar el correcto control de la propiedad y el cumplimiento de los acuerdos contractuales.

• Obtener información financiera

  Recopilar información sobre valores, condiciones de mercado, reglamentación gubernamental y situación financiera, objetivos y necesidades de clientes o empresas.

• Revisar la cartera de inversiones

  Reunirse con los clientes para revisar o actualizar una cartera de inversiones y proporcionar asesoramiento financiero en materia de inversiones.

• Comunicarse con los beneficiarios

  Comunicarse con personas u organizaciones que tengan derecho a recibir prestaciones en forma de fondos u otros derechos con el fin de obtener información sobre los procedimientos para garantizar que los beneficiarios reciban las prestaciones a las que tienen derecho y para proporcionar más información.

• Mantener fideicomisos

  Gestionar los fondos destinados a su inversión en un fideicomiso y asegurarse de depositarlos en el fideicomiso, así como también de que los pagos salientes adeudados se realicen a los beneficiarios en cumplimiento de los términos del fideicomiso.

Conocimientos y capacidades optativas

Source: Sisyphus ODB