Profesión asesor de inversiones / asesora de inversiones

¿Le gustaría saber qué tipo de carrera y profesiones le conviene mejor? Lea nuestro artículo sobre los códigos de Holland.

Tipos de personalidades

  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Bolsa de valores
  • Valores
  • Mercados financieros
  • Métodos de financiación
  • Productos financieros
  • Actividades bancarias
  • Teoría moderna de carteras

Capacidades

  • Analizar tendencias en el mercado financiero
  • Sintetizar información financiera
  • Obtener información financiera
  • Asesorar sobre asuntos financieros
  • Interpretar estados financieros
  • Revisar la cartera de inversiones
  • Asesorar sobre inversiones
  • Realizar el seguimiento del mercado de valores
  • Evaluar el riesgo de los activos de un cliente
  • Evaluar la viabilidad financiera
  • Explicar tecnicismos financieros a los clientes
  • Ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
  • Analizar el riesgo financiero
  • Facilitar información sobre productos financieros

Conocimientos y capacidades optativas

consultar la calificación crediticia principios básicos en materia de seguros tipos de seguros analizar planes de empresa gestionar los contratos comunicarse con profesionales del sector de la banca desarrollar una cartera de inversiones procedimientos de control de crédito examinar las clasificaciones crediticias establecer relaciones comerciales promocionar productos financieros analizar el rendimiento financiero de una empresa asegurar la correcta gestión de documentos atraer a nuevos clientes realizar tareas administrativas preparar un plan financiero averiguar las necesidades del cliente realizar una valoración de las existencias técnicas de valoración del negocio aplicar la política de riesgo de crédito