Profesión empleado administrativo del sector de inversión / empleada administrativa del sector de inversión

Los empleados administrativos del sector de inversión prestan asistencia en la gestión de inversiones, como acciones, bonos u otros valores y desempeñan funciones administrativas generales en el sector de inversión de una sociedad financiera.

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Tipos de personalidades

Conocimientos

  • Programas de ofimática

    Las características y el funcionamiento de programas de software para tareas de oficina, como tratamiento de textos, hojas de cálculo, presentación, correo electrónico y bases de datos.

  • Actividades bancarias

    Las amplias actividades bancarias en continuo crecimiento y los productos financieros gestionados por bancos, que van desde la banca personal, empresarial, de inversión y privada, hasta los seguros y el comercio de divisas, mercancías, acciones, futuros y opciones.

  • Servicio al cliente

    Procesos y principios relacionados con el consumidor, el cliente, el usuario del servicio y los servicios personales; pueden incluir procedimientos para evaluar la satisfacción del cliente o usuario del servicio.

  • Comunicaciones electrónicas

    Comunicación de datos realizada a través de medios digitales, como ordenadores, teléfono o correo electrónico.

Capacidades

  • Preparar informes sobre asuntos relacionados con el trabajo

    Elaborar informes relacionados con el trabajo que respalden la gestión efectiva de las relaciones y un elevado nivel de documentación y mantenimiento de registros. Redactar y presentar resultados y conclusiones de manera clara e inteligible, de modo que resulten comprensibles para un público no especializado.

  • Organizar los documentos de la empresa

    Agrupar los documentos procedentes de la fotocopiadora, el correo o las operaciones empresariales diarias.

  • Ofrecer servicios financieros

    Proporcionar a los clientes una amplia gama de servicios financieros, como la asistencia con productos financieros, la planificación financiera, los seguros, la gestión del dinero y las inversiones.

  • Realizar tareas administrativas

    Realizar tareas administrativas como archivar, redactar informes y mantener correspondencia por correo.

  • Utilizar sistemas administrativos

    Realizar un uso adecuado y oportuno de los sistemas ofimáticos utilizados en las instalaciones empresariales, en función del objetivo, ya sea para la recopilación de mensajes, el almacenamiento de información de los clientes o la programación de las agendas. Ello incluye la administración de sistemas como la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de proveedores, el almacenamiento y los sistemas de correo de voz.

  • Ejecutar instrucciones

    Ser capaz de aplicar instrucciones escritas u orales.

  • Realizar actividades corrientes de oficina

    Programar, preparar y realizar las actividades cotidianas necesarias en las oficinas como el envío de correo, la recepción de suministros, la actualización de directivos y empleados y el buen funcionamiento de las operaciones.

  • Transmitir los mensajes

    Recibir, procesar y transmitir mensajes a personas procedentes de llamadas telefónicas, faxes, cartas y correos electrónicos.

  • Presentar informes

    Mostrar resultados, estadísticas y conclusiones a un público de una manera transparente y directa.

  • Gestionar operaciones financieras

    Administra4r divisas, actividades de intercambio financiero, depósitos, así como pagos empresariales y de documentos. Preparar y gestionar cuentas de clientes y reciba pagos en efectivo, con tarjeta de crédito y débito.

  • Utilizar distintos métodos de comunicación

    Hacer uso de varios tipos de canales de comunicación, como la comunicación verbal, escrita, digital y telefónica, con el fin de construir y compartir ideas o información.

  • Gestionar papeleo

    Gestionar el papeleo relacionado con el trabajo, garantizando que se cumplen todos los requisitos pertinentes.

  • Llevar registro de transacciones financieras

    Cotejar todas las transacciones financieras realizadas en las operaciones diarias de un negocio y consignarlas en sus respectivas cuentas.

  • Ocuparse del correo

    Ocuparse del correo teniendo en cuenta las cuestiones de protección de datos, los requisitos de salud y seguridad y las especificaciones de los distintos tipos de correo.

  • Facilitar información sobre productos financieros

    Proporcionar al cliente o comprador información sobre los productos financieros, el mercado financiero, los seguros, los préstamos u otros tipos de datos financieros.

Conocimientos y capacidades optativas

organizar las instalaciones para el personal de la oficina obtener información financiera convertir documentos en formato analógico a formato digital valores asegurar la correcta gestión de documentos comunicarse con profesionales del sector de la banca comunicarse con los clientes técnicas contables mercados financieros efectuar el seguimiento de operaciones financieras entregar correspondencia productos financieros economía