Profesión empleado administrativo del sector de inversión / empleada administrativa del sector de inversión

Los empleados administrativos del sector de inversión prestan asistencia en la gestión de inversiones, como acciones, bonos u otros valores y desempeñan funciones administrativas generales en el sector de inversión de una sociedad financiera.

Tipos de personalidades

• Convencional / Emprendedor

Conocimientos

• Programas de ofimática

  Las características y el funcionamiento de programas de software para tareas de oficina, como tratamiento de textos, hojas de cálculo, presentación, correo electrónico y bases de datos.

• Actividades bancarias

  Las amplias actividades bancarias en continuo crecimiento y los productos financieros gestionados por bancos, que van desde la banca personal, empresarial, de inversión y privada, hasta los seguros y el comercio de divisas, mercancías, acciones, futuros y opciones.

• Servicio al cliente

  Procesos y principios relacionados con el consumidor, el cliente, el usuario del servicio y los servicios personales; pueden incluir procedimientos para evaluar la satisfacción del cliente o usuario del servicio.

• Comunicaciones electrónicas

  Comunicación de datos realizada a través de medios digitales, como ordenadores, teléfono o correo electrónico.

Capacidades

• Preparar informes sobre asuntos relacionados con el trabajo

  Elaborar informes relacionados con el trabajo que respalden la gestión efectiva de las relaciones y un elevado nivel de documentación y mantenimiento de registros. Redactar y presentar resultados y conclusiones de manera clara e inteligible, de modo que resulten comprensibles para un público no especializado.

• Organizar los documentos de la empresa

  Agrupar los documentos procedentes de la fotocopiadora, el correo o las operaciones empresariales diarias.

• Ofrecer servicios financieros

  Proporcionar a los clientes una amplia gama de servicios financieros, como la asistencia con productos financieros, la planificación financiera, los seguros, la gestión del dinero y las inversiones.

• Realizar tareas administrativas

  Realizar tareas administrativas como archivar, redactar informes y mantener correspondencia por correo.

• Utilizar sistemas administrativos

  Realizar un uso adecuado y oportuno de los sistemas ofimáticos utilizados en las instalaciones empresariales, en función del objetivo, ya sea para la recopilación de mensajes, el almacenamiento de información de los clientes o la programación de las agendas. Ello incluye la administración de sistemas como la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de proveedores, el almacenamiento y los sistemas de correo de voz.

• Ejecutar instrucciones

  Ser capaz de aplicar instrucciones escritas u orales.

• Realizar actividades corrientes de oficina

  Programar, preparar y realizar las actividades cotidianas necesarias en las oficinas como el envío de correo, la recepción de suministros, la actualización de directivos y empleados y el buen funcionamiento de las operaciones.

• Transmitir los mensajes

  Recibir, procesar y transmitir mensajes a personas procedentes de llamadas telefónicas, faxes, cartas y correos electrónicos.

• Presentar informes

  Mostrar resultados, estadísticas y conclusiones a un público de una manera transparente y directa.

• Gestionar operaciones financieras

  Administra4r divisas, actividades de intercambio financiero, depósitos, así como pagos empresariales y de documentos. Preparar y gestionar cuentas de clientes y reciba pagos en efectivo, con tarjeta de crédito y débito.

• Utilizar distintos métodos de comunicación

  Hacer uso de varios tipos de canales de comunicación, como la comunicación verbal, escrita, digital y telefónica, con el fin de construir y compartir ideas o información.

• Gestionar papeleo

  Gestionar el papeleo relacionado con el trabajo, garantizando que se cumplen todos los requisitos pertinentes.

• Llevar registro de transacciones financieras

  Cotejar todas las transacciones financieras realizadas en las operaciones diarias de un negocio y consignarlas en sus respectivas cuentas.

• Ocuparse del correo

  Ocuparse del correo teniendo en cuenta las cuestiones de protección de datos, los requisitos de salud y seguridad y las especificaciones de los distintos tipos de correo.

• Facilitar información sobre productos financieros

  Proporcionar al cliente o comprador información sobre los productos financieros, el mercado financiero, los seguros, los préstamos u otros tipos de datos financieros.

Conocimientos y capacidades optativas

Source: Sisyphus ODB