Profesión planificador financiero / planificadora financiera

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Tipos de personalidades

  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Previsiones financieras
  • Teoría moderna de carteras
  • Análisis de la inversión
  • Mercados financieros
  • Economía
  • Servicio al cliente
  • Actividades bancarias

Capacidades

  • Emplear capacidades de comunicación técnica
  • Asesorar sobre asuntos financieros
  • Analizar el historial de crédito de los clientes potenciales
  • Ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
  • Facilitar información sobre productos financieros
  • Interpretar estados financieros
  • Sintetizar información financiera
  • Obtener información financiera
  • Preparar un plan financiero
  • Evaluar el riesgo de los activos de un cliente
  • Revisar la cartera de inversiones
  • Averiguar las necesidades del cliente
  • Gestionar operaciones financieras
  • Llevar un registro del historial crediticio de los clientes
  • Presupuestar para las necesidades financieras
  • Ofrecer servicios financieros

Conocimientos y capacidades optativas

calcular las prestaciones proteger los intereses del cliente tasar propiedades analizar objetivos empresariales tipos de seguros comunicarse con profesionales del sector de la banca divisa prestar asistencia en las solicitudes de préstamo evaluar la situación financiera del deudor préstamos a las empresas garantizar la satisfacción del cliente asesorar sobre inversiones técnicas contables analizar el rendimiento financiero de una empresa préstamos hipotecarios supervisar la cartera de préstamos recopilar información financiera tipos de pensiones consultar la calificación crediticia analizar los préstamos legislación fiscal vender pólizas de seguro informar sobre los tipos de interés preparar un contrato inmobiliario gestionar el riesgo financiero gestión financiera asesorar sobre la planificación tributaria sistemas de deuda analizar tendencias en el mercado financiero competencias financieras llevar un registro de las transacciones financieras analizar las necesidades de aseguramiento mercado inmobiliario productos financieros difundir información sobre la legislación fiscal abrir cuentas de banco analizar el riesgo financiero principios básicos en materia de seguros gestionar fondos de pensiones desarrollar una cartera de inversiones valores manejar instrumentos financieros bolsa de valores prestar asistencia para hacer testamento