Beroep Persoonlijk financieel adviseur

Een persoonlijk financieel adviseur geeft advies aan particulieren betreffende allerlei soorten financieringen, zoals verzekeringen, hypotheken, spaarvormen en leningen. Hij is ook de verkoper van deze financieringen. Een persoonlijk financieel adviseur analyseert eerst de financiële situatie van de klant en speelt hier vervolgens op in. Hij heeft kennis van financieringen en weet deze goed over te brengen op zijn klanten.

Persoonlijkheidstypen

• Ondernemend / Sociaal
• Conventioneel / Ondernemend

Taken persoonlijk financieel adviseur

• Adviseren van particulieren over allerhande vormen van financiering.
• Verkopen van allerhande vormen van financiering aan particulieren.
• Analyseren van financiële situatie van de klant.
• Inspelen op de situatie van de klant door hem de juiste vorm van financiering te bieden.
• Bijhouden van kennis over financieringen.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

• Econometrist
• Econoom, bedrijfseconoom
• Effectenmakelaar
• Financieel adviseur
• Financieel analist
• Financieel medewerker
• Geldwisselaar
• Incasso medewerker
• Kredietadviseur
• Kredietverstrekker
• Medewerker financiën of verkoop, anders
• Schuldhulpverlener

Source: Sisyphus ODB