Beroep trustbeheerder

Persoonlijke trusts monitoren en beheren persoonlijke trusts. Zij interpreteren de trust en de testamentaire documentatie dienovereenkomstig, interageren met financiële adviseurs om de investeringsdoelstelling voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het vertrouwen te bepalen, de aankoop en verkoop van effecten met een administratief overzicht te coördineren en de rekeningen van cliënten regelmatig te beoordelen.

Persoonlijkheidstypen

• Conventioneel / Onderzoekend
• Ondernemend / Conventioneel

Kennis

• Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

• Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

• Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

• Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiële rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiële indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

• Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

Vaardigheden

• Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

• Trusts beheren

  Omgaan met geld dat bestemd is om te beleggen in een trust en ervoor zorgen dat het in de trust wordt geplaatst, en dat de verschuldigde betalingen aan de begunstigden worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van de trust.

• Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

• Trusts onderzoeken

  Documenten onderzoeken met betrekking tot relaties tussen oprichters en trustees waarbij de trustee eigendom aanhoudt voor de begunstigden van de trust, om ervoor te zorgen dat het eigendom naar behoren wordt gecontroleerd en dat de contractafspraken worden nageleefd.

• Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

• Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

• Titelprocedures bewaken

  Het bewaken van de rechtenbundel van een eigendom en het onderzoeken van alle partijen die betrokken zijn bij de huidige procedure, zoals het passeren van een akte bij de eigendomsoverdracht of het verstrekken van alle documenten die als bewijs van eigendomsrecht dienen, om ervoor te zorgen dat alle documentatie en procedures in overeenstemming met de wetgeving en contractuele overeenkomsten plaatsvinden.

Optionele kennis en vaardigheden

Source: Sisyphus ODB